Destaque de WS: Honeywell Adquire CAES Systems por US$ 1,9 bilhão, Sarepta Therapeutics dispara 34%, e mais (2024)

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Honeywell(NASDAQ:HON), (BOV:HONB34) –A Honeywell anunciou a compra da CAES Systems por US$ 1,9 bilhão, focada em ampliar suas operações em tecnologia aeroespacial e de defesa. Sob a liderança do CEO Vimal Kapur desde junho de 2023, a Honeywell busca crescer nas áreas de automação, aviação futura e transição energética, consolidando seu terceiro grande negócio do ano.

Sarepta Therapeutics(NASDAQ:SRPT), (BOV:S1RP34) –AFood and Drug Administration (FDA) aprovou uma ampliação das indicações para Elevidys,otratamento para distrofia muscular de duch*enne da Serepta Therapeutics. Agora, o medicamento está aprovado para pessoas com a condição, tanto ambulatoriais quanto não ambulatoriais, desde que tenham pelo menos 4 anos de idade e uma mutação confirmada no gene DMD.A Sarepta Therapeutics disparou 33,6% no pré-mercado.

Novo Nordisk A/S(NYSE:NVO), (BOV:N1VO34) –A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou sobre lotes falsos do medicamento Ozempic da Novo Nordisk, usado para diabetes e obesidade, encontrados no Brasil, Reino Unido e EUA. Esses produtos falsificados representam riscos à saúde devido à falta de ingredientes corretos ou à presença de substâncias perigosas como insulina.

Gilead Sciences(NASDAQ:GILD), (BOV:GILD34) –A Gilead Sciencesfecharam em alta de 8,5% na quinta-feira após um estudo revelar que sua injeção antiviral semestral, lenacapavir, preveniu o HIV efetivamente em todas as participantes femininas testadas na África do Sul e Uganda. Isso pode potencialmente expandir o mercado de profilaxia pré-exposição (PrEP) para HIV. As ações daGilead subiram 5,3% no pré-mercado.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), (BOV:NVDC34) – As negociações de opções de venda da Nvidia na quinta-feira viram um volume significativo, com 365.000 contratos de opções com preço de exercício de US$ 135 e 250.000 contratos com preço de exercício de US$ 130 trocando de mãos. Isso contribuiu para elevar a proporção de negociação de opções de venda versus opções de compra para 0,70, em comparação com 0,58 alguns dias antes. A volatilidade nas ações da Nvidia resultou em um movimento intradiário de mais de 6%, com as ações atingindo um pico e, posteriormente, caindo 3,5%, fechando a US$ 130,78, recolocando a capitalização de mercado da Microsoft no topo. Aalta das ações da Nvidia que a levou a ganhar o título de mais valiosa do mundo recentemente é impulsionada por sua liderança em chips de IA, com receitas previstas para dobrar para US$ 120 bilhões. Apesar do risco de sobrevalorização e competição, o otimismo dos investidores é sustentado pela inovação e potencial lucrativo da empresa, com uma relação P/L, que começou o ano em 25, atualmente em 45, modestamente acima da média de cinco anos de 41. No entanto, nem todos os investidores estão otimistas. Paul Wick, da Seligman Investments, tem reduzido suas participações na Nvidia devido a preocupações com as perspectivas de crescimento dos lucros e avaliações elevadas. Ele comparou a situação atual da Nvidia ao boom da Cisco durante a bolha das pontocom, destacando a dependência de poucos grandes clientes como um risco significativo. As ações da Nvidia caíram 1,0% no pré-mercado.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) –Um juiz do Tribunal Superior do Brasil encerrou a investigação sobre Google e Telegram, acusados de coordenar oposição a um projeto de lei anti-notícias falsas, por falta de evidências para processo criminal.

Oracle (NYSE:ORCL), (BOV:ORCL34) –A Oracle planeja investir mais de US$ 1 bilhão na Espanha ao longo de 10 anos, focando em inteligência artificial e computação em nuvem. Este investimento visa expandir suas capacidades locais, ajudando empresas a adotar nuvem e conformidade com regulamentações europeias, além de fortalecer parcerias estratégicas como a Telefonica España.

Autodesk (NASDAQ:ADSK), (BOV:A1UT34) –A Autodesk confirmou que sua reunião anual de acionistas ocorrerá em 16 de julho, após um juiz rejeitar a tentativa da Starboard Value de adiá-la. A Starboard processou a empresa buscando adiar a reunião para nomear novos diretores após alegações de falta de transparência sobre práticas contábeis.

Micron Techonology (NASDAQ:MU), (BOV:MUTC34) –A Micron está desenvolvendo um projeto de até quatro fábricas de semicondutores em Siracusa, mas enfrenta atrasos devido à descoberta de morcegos ameaçados. Essa complexidade destaca os desafios de combinar expansão industrial com exigências ambientais rigorosas, apesar do forte apoio governamental e dos planos para iniciar a construção em 2025.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), (BOV:A1MD34) –As ações da Advanced Micro Devices subiram 4,5% na quinta-feira, impulsionadas pela perspectiva otimista do analista Harsh Kumar da Piper Sandler sobre seu negócio de servidores de IA. Kumar destacou o forte desempenho dos chips da AMD e sua competição direta com a Nvidia, além do potencial de expansão com clientes importantes como Microsoft e Meta. As ações da AMD caíram 0,55% no pré-mercado.

LendingTree (NASDAQ:TREE),Snowflake(NYSE:SNOW), (BOV:S2NW34) –Hackers estão leiloando dados de consumidores da QuoteWizard, subsidiária da LendingTree, após uma violação de dados em um banco hospedado pela Snowflake. A LendingTree investiga o impacto e coopera com a Snowflake e a Mandiant para entender a extensão do vazamento e suas causas.

Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) –Após reguladores permitirem a diluição potencial das ações, aação da Trump Media fechou em baixa de14,6% na quinta-feira erecuou por cinco sessões de negociação consecutivas, perdendo 33,9%no período.A Securities and Exchange Commission aprovou esta semana adeclaração de registro da empresa e a revenda de ações e warrants.As ações subiram 2,3% no pré-mercado de sexta-feira.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq:maiores altas,maiores baixas,maiores volumes negociadosemaiores quantidades de negócios.

AT&T (NYSE:T), (BOV:ATTB34) –A Califórnia rejeitou a AT&T como “operadora de último recurso”, impedindo-a de encerrar serviços de telefonia fixa essenciais para mais de 580.000 famílias. A decisão visa proteger o acesso contínuo aos serviços de voz e 911, exigindo que a AT&T mantenha esses serviços até que alternativas modernas sejam disponibilizadas.

American Airlines (NASDAQ:AAL), (BOV:AALL34) –O sindicato dos comissários de bordo da American Airlines não alcançou um acordo nas últimas negociações, aproximando-se de uma greve. Entretanto, uma paralisação exige permissão do Conselho Nacional de Mediação, processo que é longo e complexo, dificultando greves efetivas.

Southwest Airlines (NYSE:LUV), (BOV:S1OU34) –A FAA está investigando um incidente do voo 4069 da Southwest Airlinesque partiu de Las Vegase desceu abruptamente a uma baixa altitude perto do aeroporto de Oklahoma City na quarta-feira. O alerta de altitude mínima soou, e a tripulação foi notificada por um controlador aéreo. A investigação segue após múltiplos incidentes recentes com a companhia.

United Airlines(NASDAQ:UAL), (BOV:U1AL34) –Umaaeronave da United Airlines,Airbus SEA320,partiu do Aeroporto Internacional Bradley, em Hartford, a caminho do Aeroporto Internacional de Denver, teve que retornar ao aeroporto em Connecticut após perder parte do revestimento do motor durante a decolagem na quinta-feira. Não houve feridos, e a FAA está investigando o incidente.

Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34),Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) –Boeing está perto de finalizar a recompra da Spirit AeroSystems, após progressos nas negociações desta com a Airbus sobre a divisão de programas. A negociação visa resolver um conflito sobre a fabricação de componentes para a Airbus, enquanto Boeing busca reforçar sua cadeia de suprimentos após problemas com o 737 MAX. Além disso, a Boeing está deslocando engenheiros do projeto X-66A experimental para apoiar a produção e entrega dos modelos 737-7, 737-10, 777-9 e 777-8F. Isso visa acelerar as entregas enquanto mantém o compromisso com os clientes e busca avançar nas metas de emissões zero da aviação com o X-66A em parceria com a NASA.

Joby Aviation (NYSE:JOBY) –Joby Aviation recebeu aprovação da FAA para usar seu software interno, ElevateOS, para gerenciar operações de táxi aéreo, como carga de trabalho de pilotos e coordenação de passageiros. Preparando-se para lançar em 2025, Joby planeja integrar o software com Uber e Delta Air Lines, enquanto enfrenta desafios tecnológicos e regulatórios.

Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ) –A Hertz planeja levantar US$ 750 milhões através de notas garantidas para fortalecer seu balanço, enfrentando desafios após prejuízos com veículos elétricos. A empresa enfrenta pressões de depreciação alta e expectativas de prejuízos significativos, além de um ajuste na estratégia para reduzir a dependência desses veículos.

General Motors (NYSE:GM), (BOV:GMCO34) –A Cruise, unidade da General Motors, recebeu a penalidade máxima devido à falta de transparência sobre um acidente envolvendo seu veículo autônomo na Califórnia. A multa totaliza US$ 112.500, destacando o escrutínio rigoroso sobre a segurança dos veículos autônomos por parte dos reguladores.

Ford Motor (NYSE:F), (BOV:FDMO34) –Jim Farley, CEO da Ford, está enfrentando o desafio dos altos custos com recalls, que atingiram US$ 4,8 bilhões anualmente. Para melhorar a qualidade, Farley adotou uma estratégia de retenção de modelos redesenhados por até seis semanas para verificações adicionais, visando reduzir falhas futuras e custos de garantia.

Toyota Motor (NYSE:TM), (BOV:TMCO34) –A Toyota suspendeu a produção e entrega dos SUVs Grand Highlander e Lexus TX devido a um problema com o airbag de cortina do lado do motorista. Isso afeta 145.000 veículos modelo 2024 nos EUA, onde o airbag pode não se acionar corretamente se a janela do motorista estiver abaixada durante certos acidentes.

VinFast (NASDAQ:VFS), BYD (USOTC:BYDDY) – As vendas de veículos elétricos estão crescendo rapidamente no Sudeste Asiático, com destaque para a chinesa BYD e a vietnamita VinFast. Essas marcas estão entrando em um mercado antes dominado por fabricantes japoneses e coreanos. Segundo a Counterpoint Research, as vendas de EV na região dobraram no primeiro trimestre em comparação ao ano anterior, enquanto as vendas de carros a combustão caíram 7%. No Canadá, o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau está considerando impor tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China. Essa medida visa alinhar-se com políticas similares dos EUA e da UE, que já anunciaram ou planejam aumentar tarifas para conter a importação desses veículos.

Chevron (NYSE:CVX), (BOV:CHVX34), Hess (NYSE:HES), (BOV:H1ES34), Exxon Mobil (NYSE:XOM), (BOV:EXXO34) – Um painel de arbitragem entre Chevron e Hess, atrasado pela não nomeação do terceiro árbitro, está adiando a decisão sobre a venda de US$ 53 bilhões da Hess para a Chevron na Guiana. A disputa envolve o direito de preferência da Exxon sobre as operações da Hess no país, impactando a conclusão da transação.

Nikola (NASDAQ:NKLA) – Nikola anunciou uma cisão reversa de ações de 1 para 30 para cumprir requisitos da Nasdaq, visando aumentar o preço das ações. A medida ocorre após decepção com receitas do primeiro trimestre e queda significativa nas ações, que atingiram uma mínima histórica de 40 centavos.

Marstercard (NYSE:MA), (BOV:MSCD34), Visa (NYSE:V), (BOV:VISA34) –A China está negociando com Visa e Mastercard para reduzir as taxas de transação com cartões estrangeiros no país, visando facilitar os pagamentos para visitantes internacionais, segundo a Bloomberg. A proposta é diminuir a taxa de 2% para 1,5%.

PayPal(NASDAQ:PYPL), (BOV:PYPL34) –O PayPal contratou Srini Venkatesan do Walmart como seu novo diretor de tecnologia para liderar avanços em inteligência artificial, segurança da informação e engenharia de produtos. Ele traz experiência significativa em transformação digital e liderança de tecnologia, destacando um foco renovado da empresa em inovação e personalização para impulsionar o comércio global.

Upstart(NASDAQ:UPST), (BOV:U2PS34) –Castlelake, um credor de crédito privado, adquirirá até US$ 1,2 bilhão em empréstimos parcelados da Upstart para expandir sua presença no setor de empréstimos de varejo. Investidores estão aproveitando oportunidades em empréstimos arriscados, impulsionados por regulamentações menos restritivas e taxas de juros elevadas.

PicPay –O aplicativo bancário móvel brasileiro com 35 milhões de clientes ativos de propriedade da J&F Investimentos SA, está buscando uma oferta pública inicial de ações nos EUA em colaboração com o Citigroup Inc. A empresa pretende prosseguir assim que as condições de mercado permitirem, após ter relatado lucro líquido em 2023 e atingido o equilíbrio operacional pela primeira vez.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) –JPMorgan observa sinais de recuperação na economia chinesa, o que pode revitalizar seus negócios no país após um período de lentidão. A CEO de gestão de ativos e patrimônio do banco, Mary Erdoes, mencionou que, apesar de desafios anteriores, há um crescente otimismo, particularmente desde março.

Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34) –Reguladores dos EUA rejeitaram o plano de recuperação do Citigroup, conhecido como “testamento vital”, que detalha procedimentos em caso de falência. A decisão, baseada em deficiências nos controles de dados do banco, levanta dúvidas sobre a capacidade do Citi de se reorganizar sem riscos ao sistema financeiro. Adicionalmente, a Alemanha multou o Citigroup emcerca deUS$ 13,94 milhõespor falhas em seus controles de sistema de negociação após um incidente em 2022 envolvendo ordens equivocadas de US$ 1,4 bilhão. O regulador BaFin criticou o Citi por não evitar erros que poderiam perturbar o mercado financeiro.

HSBC (NYSE:HSBC), (BOV:H1SB34) –Danielle Johnson, ex-Goldman Sachs, foi nomeada chefe global de clientes institucionais do HSBC, trazendo mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de relacionamentos e vendas de ações nos EUA. Ela fortalecerá a cobertura de clientes do HSBC, sediada em Nova York e reportando-se aos diretores globais de cobertura bancária.

Earnings

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) – No quarto trimestre, a Smith & Wesson registroulucro por ação de 45 centavos, acima dos 34 centavos esperados pelos analistas.A empresateve receita de US$ 159,15 milhões, um crescimento de 10% em relação ao último trimestre, e 1,50% melhor que a previsão de US$ 156,80 milhões. A empresaprevê uma demanda robusta apesar da concorrência intensa no verão. Apesar de superar as estimativas, as ações caíram 3,96% no pré-mercado.

Algoma Steel Group(NASDAQ:ASTL) – No quarto trimestre, a Algoma Steel reportou lucros por ação de 7 centavos, superando a expectativa dos analistas de um prejuízo de 1 centavo por ação. No entanto, sua receita de US$ 460,44 milhões ficou 19,92% abaixo da estimativa dos analistas de US$ 575,00 milhões. As ações estão estáveis no pré-mercado.

Kroger (NYSE:KR), (BOV:K1RC34) –Noprimeiro trimestre, a Kroger reportou um lucro líquido de US$ 947 milhões, equivalente a US$ 1,29 por ação, ajustado para US$ 1,43 por ação, superando a expectativa de US$ 1,35 da FactSet. As vendas alcançaram US$ 45,269 bilhões, superando o consenso de US$ 44,867 bilhões.As vendas cresceram modestamente impulsionadas por estratégias de preços mais baixos e promoções. A Kroger reafirmou suas previsões anuais apesar de superar as expectativas do primeiro trimestre, esperando um crescimento de 0,25% a 1,75% nas vendas nas mesmas lojas, excluindo combustível, e um lucro por ação entre US$ 4,30 e US$ 4,50. O consenso da FactSet prevê um aumento de 1,1% nas vendas e um lucro por ação de US$ 4,44.

Accenture (NYSE:ACN), (BOV:ACNB34) – No terceiro trimestre fiscal, a Accenture PLC (NYSE: ACN) reportou um lucro líquido de US$ 1,934 bilhão, ou US$ 3,04 por ação, ajustado para US$ 3,13, próximo ao consenso de US$ 3,16 da FactSet. A receita totalizou US$ 16,467 bilhões, ligeiramente abaixo das expectativas de US$ 16,548 bilhões. Para o quarto trimestre fiscal, a empresa projetou uma receita entre US$ 16,05 bilhões e US$ 16,65 bilhões. Para o ano fiscal completo, espera-se um lucro por ação ajustado entre US$ 11,85 e US$ 12,00.

Darden Restaurants (NYSE:DRI), (BOV:D1RI34) –A Darden Restaurants reportou lucro ajustado por ação de US$ 2,65, superando expectativas de US$ 2,61, mas sua receita de US$ 2,96 bilhões ficou ligeiramente abaixo da previsão de US$ 2,97 bilhões.O Olive Garden enfrentou uma queda de 1,5% nas vendas, enquanto o LongHorn Steakhouse viu um crescimento de 4%. Projeções para o ano fiscal de 2025 incluem crescimento de 1% a 2% nas vendas, lucro por ação de US$ 9,40 a US$ 9,60, e vendas líquidas entre US$ 11,8 bilhões e US$ 11,9 bilhões, com aumento de preços de 2% a 3% e investimentos em despesas de capital de US$ 550 milhões a US$ 600 milhões.

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Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices de ações dos EUA estão em queda moderada no pré-mercado desta sexta-feira, enquanto Wall Street se prepara para o vencimento triplo, um evento trimestral importante. Durante esse período, contratos de derivativos ligados a ações, opções de índices e futuros vencem ao mesmo tempo, obrigando os traders a rolarem suas posições ou a abrirem novas. Isso pode aumentar a volatilidade do mercado, com cerca de 5,5 trilhões de dólares expirando na sexta-feira, segundo a plataforma de opções SpotGamma.

Às07h52 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI)caíram 42pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500recuaram 0,15%, e osfuturos do Nasdaq-100perderam 0,11%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,228%.

No mercado de commodities,o petróleobrutoWest Texas Intermediate paraagostocaiu 0,07%,a US$81,24 por barril.O petróleo tipo Brent paraagosto caiu 0,11%, perto de US$85,62 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,36%, a US$ 111,76 por tonelada métrica.

A agenda econômica desta sexta-feiracomeça às 10h45 com a divulgação da leitura preliminar dos índices de gerentes de compras (PMI)de indústria e de serviços, com expectativa de 51 e 53,7, respectivamente. Às 11h, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos publicará os dados das vendas de imóveis usados de maio.

Os mercados asiáticos encerraram majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, impactadas pela queda do Nasdaq em Nova York que afetou as ações de tecnologia em Hong Kong,Coreia do Sul e Taiwan.O Hang Seng Indexcaiu -1,67%enquanto o KospiIndex caiu -0,83%. Na China continental, os mercados também recuaram, com o Shanghai SE caindo -0,24%, pressionados por setores de consumo. Em contraste, o Nikkei do Japão teve uma queda leve de -0,09%. O PMI industrial japonês subiu para 50,5, sinalizando expansão. O iene está sob vigilância após recentes quedas aumentarem o risco de intervenção cambial. Contrariando a tendência, oASX 200 da Austrália subiu +0,34%.

Os mercados europeus estão em queda hoje, influenciados pelos EUA e pela desvalorização do iene. Apesar de uma breve recuperação após as eleições do parlamento europeu e novas eleições convocadas na França, as bolsas voltaram a cair. Hoje, os investidores estão atentos a várias decisões de bancos centrais e novos dados econômicos. O índice Stoxx 600 recua, com setores bancário e de construção liderando as perdas. As ações da Carlsberg (TG:CBGB) caíram 7,7% após a Britvic rejeitar duas propostas de aquisição, enquanto as ações da Britvic (LSE:BVIC) subiram mais 6,9% após o anúncio.

Acompanhe as cotações em tempo real dos mais importantesíndices deaçõese dasações deempresas internacionaisnegociadas nasprincipaisbolsas de valores mundiais.

Na quinta-feira, os principais índices dos EUA seguiram direções opostas. O Dow Jones marcou seu melhor dia do mês, subindo 0,77%, fechando em 39.134,76 pontos, impulsionado por ganhos na Salesforce (NYSE:CRM) e Chevron (NYSE:CVX). Em contraste, o S&P 500 caiu 0,25% para 5.473,17 pontos, e o Nasdaq recuou 0,79% para 17.721,59 pontos, com a queda de 3,5% da Nvidia (NASDAQ:NVDA).Os pedidos de seguro-desempregosinalizaram moderação no crescimento do emprego,caindo para 238.000. Já a construção residencial despencou 5,5% em maio, contrariando expectativas de alta. Licenças de construção caíram 3,8%, refletindo demanda fraca.Os dadossugeriram um mercado de trabalho estável, mas com possível enfraquecimento no setor imobiliário.

Na frente de relatórios trimestrais, estão agendados a reportar antes da abertura do mercado Carmax (NYSE:KMX), (BOV:K1MX34) e FactSet (NYSE:FDS).

Fechamento EUA de quinta-feira

Moeda

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